1613.国防军工超跌再现
学习一个链接。部分内容。 半个月就吸引超百家机构扎堆调研，究竟是谁？答案竟是它们！重要提示，小米今天要上会，独角兽基金今日结束募集…… 央视交易时间今天 央行有关负责人：债券市场风险总体可控，将实施好稳健中性的货币政策，加强形势预判和预调微调，加强监管政策协调，把握好政策的力度和节奏，积极有效应对可能的外部冲击，稳定市场预期，维护金融市场平稳运行。 小米CDR发行申请今日上会，审核排队时间前后仅12天。 证监会上周末连发四份文件健全配套制度，创新企业IPO或发行CDR进入最后冲刺阶段。 证监会回应“放松创新企业IPO或发行CDR审核标准”相关传闻：不存在！标准不降，程序不减。 独角兽基金第一阶段募集结束，六只基金个人认购份额均不到500亿，第二阶段募集今日启动，仅有一天时间，将面向机构发售。 6月上半月，237家A股公司获机构调研，其中，亿帆医药、慈文传媒均吸引超过百家机构调研，三聚环保、TCL集团、华东医药也均被50家以上机构调研。 截至6月18日，1123家上市公司披露中期业绩预告，其中，预增、续盈、略增、扭亏公司合计777家，预喜公司占比接近七成。 定增破发潮重现A股市场，近一年以来，A股共实施441份定增方案，截至6月15日收盘，290份定增方案已破发，涉及249家上市公司。 前5月券商整体业绩出炉，亏损券商由去年同期的两家扩大到今年的6家，行业利润率小幅下滑。 发改委：正会同有关方面研究制定《汽车产业投资管理规定》。 随着完整版5G标准正式出台，我国5G产业将全面启动，进而为2020年5G规模商用提供支撑。 自然资源部：全国统一的不动产登记信息管理基础平台已实现全国联网，不动产登记体系进入全面运行阶段。 动力电池市场竞争加剧，今年前5个月，宁德时代、比亚迪、国轩高科三家公司占据七成市场份额，其他70家公司总共分享三成市场份额。 关注“央视交易时间”公众号得《股东来了》投资者权益知识竞赛闯关秘籍每天央视财经频道《交易时间》节目以及央视财经APP和“央视交易时间”公众号的相关专题，将有闯关秘笈发布，一定要关注呦！ 重大事项 中国石化：控股股东拟以所持公司部分A股股票为标的，分期发行可交换公司债券，募资不超过500亿元。 中粮生化：披露重组草案，拟以82.85亿元收购控股股东旗下生化能源100%股权、生物化学100%股权和桦力投资100%股权。 天海防务：控股股东筹划股权转让事项，或涉及公司控制权变更。 向日葵：拟以发行股份方式收购贝得药业100%股权，本次事项构成重大资产重组。 久联发展：国务院国资委原则同意公司重大资产重组总体方案。 蓝晓科技：与锦泰锂业签订3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务合同，合同金额4.68亿元，占公司2017年度营业收入的105.31%。 黑牛食品：6月19日起，证券简称变更为“维信诺”，证券代码不变。 股东增减持 华谊兄弟：实际控制人计划未来12个月内增持股份，拟增持金额不低于1亿元。 宝通科技：拟以不超过3亿元且不低于1亿元的自筹资金回购公司股份。 中衡设计：拟回购不超过520万股公司股份，并实施股票激励计划。 当代明诚：董事长计划半年内累计增持不少于500万元。 安科生物：三名董事拟减持不超过65万股。 公司业绩 龙韵股份：预计半年度净利润同比增长390%-430%。 新洋丰：预计上半年净利润为5.17亿元-5.60亿元，上年同期盈利4.3亿元。 圆通速递：5月份快递产品收入同比增长23%。 投资合作 卫宁健康：蚂蚁金服全资子公司上海云鑫受让公司5.05%股份，公司将与蚂蚁金服及上海云鑫围绕“互联网 医疗健康”领域开展合作。 丽江旅游：拟建设运营泸沽湖摩梭小镇项目，初步估算投资规模30亿元。 巨人网络：拟与关联方共同对公司二级全资子公司巨堃网络增资5亿元。 茂业商业：拟以2.18亿元收购深圳优依购38.24%股份。 国防军工：超跌再现板块低位中寻觅机遇 天风证券认为，国防军工板块连续两年半下跌，目前板块指数已跌破今年2月9日底部；从估值来看，目前国防军工板块整体市盈率为60.37倍，2018年整体动态市盈率为43.12倍，低于板块十年来的估值中枢；基本面方面，军工行业已经进入订单放量阶段，院所改制与资产证券化提速，股权激励开始落地。基于以上因素，国防军工板块本轮下跌主要是受市场风险偏好影响，目前已经处于超跌状态，随着市场流动性紧张缓解与风险偏好修复，国防军工板块有望出现反弹与修复。 建议关注： 1、军工业务为主的核心低估值白马股，包括航天电子、航天电器、中航机电、中航电子。 2、具备价值稀缺性的主机厂，包括中航沈飞、中航飞机、内蒙一机、中直股份。 风险提示：军工行业改革、国企改革进展、军工订单放量低于预期。